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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞12月16日，大悅城(000031)發(fā)布公司債券（第二期）票面利率公告。

據(jù)悉，本期債券為本次批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行，本期債券分為兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元（含15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

另悉，2022年12月15日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)，本期債券品種一利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.20%-4.70%，品種二利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，發(fā)行人行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，品種二發(fā)行規(guī)模全部回?fù)苤疗贩N一，最終確定本期債券品種一的票面利率為4.27%。

關(guān)鍵詞： 票面利率 發(fā)行規(guī)模 專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)