樂居財經(jīng)孫肅博12月15日，遠洋集團(03377)發(fā)布有關(guān)出售物業(yè)控股公司及物業(yè)管理公司權(quán)益的主要交易公告。

公告顯示，于2022年12月15日，（1）遠洋集團控股、遠洋服務(wù)、該等賣方及該等買方就買賣第一期出售權(quán)益而訂立第一份總協(xié)議；（2）遠洋集團控股、遠洋服務(wù)、物管賣方及物管買方就買賣第二期物管出售權(quán)益而訂立第二份總協(xié)議；及（3）遠洋集團控股、物業(yè)控股公司賣方及物業(yè)控股公司買方就買賣第二期物業(yè)控股公司出售權(quán)益而訂立第三份總協(xié)議。

于本聯(lián)合公告日期，各物業(yè)控股公司均為遠洋集團控股的合營企業(yè)，由遠洋集團控股及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權(quán)益，而物管公司為遠洋服務(wù)的合營企業(yè)，由遠洋服務(wù)及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權(quán)益。

【資料圖】

于第一期交割后，遠洋集團控股及遠洋服務(wù)各自于物業(yè)控股公司及物管公司的權(quán)益將由50%減少至35%。于第二期交割后，遠洋服務(wù)將不再擁有物管公司任何權(quán)益，及于第三期交割后，遠洋集團控股將不再擁有物業(yè)控股公司任何權(quán)益。

根據(jù)第一份總協(xié)議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第一期境外出售權(quán)益；（2）境內(nèi)賣方同意出售及境內(nèi)買方同意購買第一期境內(nèi)出售權(quán)益；及（3）物管賣方同意出售及物管買方同意購買第一期物管出售權(quán)益。

根據(jù)第二份總協(xié)議，物管賣方同意出售及物管買方同意購買第二期物管出售權(quán)益。

根據(jù)第三份總協(xié)議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第二期境外出售權(quán)益；及（2）境內(nèi)賣方同意出售及境內(nèi)買方同意購買第二期境內(nèi)出售權(quán)益。

第一期境外出售權(quán)益的代價為人民幣779,000,000元，境內(nèi)出售代價為人民幣195,000,000元，物管出售權(quán)益為人民幣26,000,000元，總計人民幣1,000,000,000元，須于第一期交割以現(xiàn)金支付；第二期物管出售權(quán)益的代價為人民幣59,000,000元，須于第二期交割由物管買方以現(xiàn)金支付；第二期物業(yè)控股公司境外出售權(quán)益人民幣3,593,000,000元，境內(nèi)出售權(quán)益人民幣898,000,000元，總計人民幣4,491,000,000元，須于第三期交割分別由境外買方及境內(nèi)買方以現(xiàn)金支付。

遠洋集團控股已同意就妥為履行各賣方于該等總協(xié)議項下的責(zé)任提供擔(dān)保，且遠洋服務(wù)已同意就妥為履行物管賣方于該等總協(xié)議項下的責(zé)任提供擔(dān)保。

于訂立第二份總協(xié)議前，物管公司已宣派股息并將向其各現(xiàn)有股東（即物管賣方及物管買方）支付股息人民幣30,000,000元。

據(jù)了解，各物業(yè)控股公司均為遠洋集團控股的合營企業(yè)，主要從事投資物業(yè)的開發(fā)及運營，于本聯(lián)合公告日期分別由遠洋集團控股及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

境外合資公司（透過其全資附屬公司）及境內(nèi)合資公司為該物業(yè)的共同擁有人，該物業(yè)名為遠洋太古里（成都），位于成都市錦江區(qū)，乃以零售為主導(dǎo)的綜合發(fā)展項目（主要包括一個開放式的街區(qū)式購物中心和一間附設(shè)服務(wù)式住宅的精品酒店），由遠洋集團控股與太古地產(chǎn)共同開發(fā)。

物管公司成都乾豪物業(yè)服務(wù)有限公司為遠洋服務(wù)的合營企業(yè)，主要從事向該物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)，于本聯(lián)合公告日期分別由遠洋服務(wù)及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

于2022年9月30日，根據(jù)香港財務(wù)報告準則，境外集團的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約為46.62億港元，而根據(jù)中國企業(yè)會計準則，境內(nèi)合資公司及物管公司的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值分別約為人民幣2.79億元及人民幣6500萬元。

于本聯(lián)合公告日期，各物業(yè)控股公司均為遠洋集團控股的合營企業(yè)，分別由遠洋集團控股及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益，而物管公司則為遠洋服務(wù)的合營企業(yè)，分別由遠洋服務(wù)及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

就遠洋集團控股集團而言，于第一期交割后，遠洋集團控股集團于各目標公司的權(quán)益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠洋集團控股集團將不再擁有物管公司任何權(quán)益，而于第三期交割后，遠洋集團控股集團將不再擁有物業(yè)控股公司任何權(quán)益。

就遠洋服務(wù)集團而言，于第一期交割后，遠洋服務(wù)集團于物管公司的權(quán)益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠洋服務(wù)集團將不再擁有物管公司任何權(quán)益。

遠洋集團控股董事局認為，物業(yè)控股公司出售事項使遠洋集團控股集團可完善其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并為遠洋集團控股集團以可觀利潤實現(xiàn)對開發(fā)該物業(yè)的投資價值并加速獲得投資回報的寶貴機會。物業(yè)控股公司出售事項亦將為遠洋集團控股集團產(chǎn)生大量現(xiàn)金流入，從而補充其營運資金并將降低遠洋集團控股集團的杠桿比率及完善遠洋集團控股集團的財務(wù)指標。

遠洋服務(wù)董事局認為，物管出售事項將使遠洋服務(wù)集團可收回其于物管公司的投資，以將其資源重新部署至遠洋服務(wù)集團的其他投資或業(yè)務(wù)并使遠洋服務(wù)集團可將資源在其他投資及/或業(yè)務(wù)中進行更好的分配。

遠洋集團控股主要從事投資控股。遠洋集團控股集團為一家大型房地產(chǎn)開發(fā)商。境外賣方為遠洋集團的全資附屬公司，主要從事投資控股。境內(nèi)賣方為遠洋集團的全資附屬公司，主要從事投資控股。

遠洋服務(wù)主要從事投資控股。遠洋服務(wù)集團是一家綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供。物管賣方為遠洋服務(wù)的全資附屬公司及遠洋集團控股的非全資附屬公司。物管賣方主要從事投資控股。

太古地產(chǎn)及其附屬公司主要從事物業(yè)投資，物業(yè)買賣及投資經(jīng)營酒店。境外買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。境內(nèi)買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。物管買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。

關(guān)鍵詞： 遠洋集團 控股公司 太古地產(chǎn)