記者南深
營(yíng)收連年徘徊在1億左右,上半年凈利潤(rùn)只有一千多萬(wàn),最新市值不足20億的小房企匯通能源(600605),停牌一周后發(fā)布重大利好。
9月25日午后,公司公告收到擬要約收購(gòu)?fù)ㄖ召?gòu)人圣石貿(mào)易向除收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人以外的匯通能源全體股東發(fā)出部分要約收購(gòu),要約收購(gòu)股份數(shù)量為1031萬(wàn)股,占上市公司總股本的5%,要約價(jià)格為19.28元/股,這一價(jià)格比9月16日匯通能源停牌價(jià)高出110%。
(資料圖片僅供參考)
記者注意到,本次要約收購(gòu)是匯通能源整個(gè)剝離房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)同時(shí)賣殼的資本運(yùn)作的一部分。
9月23日公司公告,擬向公司實(shí)控人湯玉祥控制的鴻都置業(yè)出售所持有的上海綠泰100%股權(quán),同時(shí)公司控股股東西藏德錦擬向圣石貿(mào)易及其一致行動(dòng)人文石貿(mào)易合計(jì)轉(zhuǎn)讓29.97%的股份,并約定轉(zhuǎn)讓完成后圣石貿(mào)易方面再發(fā)起5%的要約收購(gòu),從而完成對(duì)匯通能源的控制。
“兩步走”賣殼,觸發(fā)要約收購(gòu)
隨著房地產(chǎn)業(yè)務(wù)日薄西山,剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)或者剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同時(shí)注入新資產(chǎn)的資本運(yùn)作近一兩年明顯增多,但像匯通能源這樣剝離地產(chǎn)資產(chǎn)同時(shí)徹底賣殼的案例還是比較少見。
9月16日晚,匯通能源公告收到公司控股股東西藏德錦的通知,西藏德錦正在籌劃轉(zhuǎn)讓其所持公司股份事宜,該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。時(shí)隔一周,9月23日,該重大事項(xiàng)揭開面紗,西藏德錦擬分“兩步走”徹底賣殼。
第一步,匯通能源擬以現(xiàn)金方式向鴻都置業(yè)出售其所持有的上海綠泰100%股權(quán),而鴻都置業(yè)為公司實(shí)際控制人湯玉祥控制的公司。通過這一步驟匯通能源剝離房地產(chǎn)開發(fā)和銷售業(yè)務(wù),僅保留房地產(chǎn)租賃和物業(yè)管理業(yè)務(wù)。公司稱,隨著“三條紅線”政策出臺(tái)和“房住不炒”政策加力,房地產(chǎn)開發(fā)投資面臨增長(zhǎng)壓力。
第二步,振石集團(tuán)控制的圣石貿(mào)易、文石貿(mào)易擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓西藏德錦持有的公司6183萬(wàn)股股份,占公司總股本29.97%。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,圣石貿(mào)易將成為公司控股股東。為進(jìn)一步鞏固控制權(quán),圣石貿(mào)易擬以部分要約方式收購(gòu)公司1031萬(wàn)股股份,占公司總股本5%。另外,華友控股控制的浙江友能、桐鄉(xiāng)創(chuàng)騰擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓西藏德錦及其一致行動(dòng)人持有的公司4994萬(wàn)股股份,占公司總股本24.21%。
此次收購(gòu)交易前,西藏德錦及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有匯通能源59.18%股份,收購(gòu)?fù)瓿珊?,其持有股份?shù)將低于5%。
需要注意的是,本次重大資產(chǎn)出售與協(xié)議收購(gòu)互為前提,任何一項(xiàng)無法實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施。同時(shí),本次部分要約收購(gòu)以本次重大資產(chǎn)出售及協(xié)議收購(gòu)為前提,若協(xié)議收購(gòu)及重大資產(chǎn)出售未實(shí)施,則本次部分要約收購(gòu)不予實(shí)施。而上述各事項(xiàng)還存在監(jiān)管審批、董事會(huì)和股東大會(huì)程序,中途存在不少變數(shù),并不是板上釘釘。
新實(shí)控人為玻纖大佬,實(shí)力雄厚
截至本報(bào)告書摘要簽署日,圣石貿(mào)易與文石貿(mào)易的實(shí)際控制人均為張毓強(qiáng)及張健侃父子,意味著如果上述交易完成張氏父子將成為新的實(shí)控人。
公告顯示,張毓強(qiáng)1955年9月出生,自2005年至2021年任振石集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁,中國(guó)巨石(600176)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2022年至今任振石集團(tuán)董事長(zhǎng),中國(guó)巨石副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。張健侃則于2008年至2020年歷任振石集團(tuán)董事長(zhǎng)特別助理、總裁助理、副總裁,2021年至今任振石控集團(tuán)董事、總裁,2019年至今任中國(guó)巨石董事。
目前張氏父子通過振石集團(tuán)持有“玻纖大王”中國(guó)巨石15.59%的股份,為后者僅次于央企中國(guó)建材的第二大股東,按中國(guó)巨石最新市值554億元計(jì),振石集團(tuán)持有市值超過80億元。此外,振石集團(tuán)還持有上市公司利伯特17.09%的股份,同樣是第二大股東。
非上市公司方面,振石集團(tuán)控制了17家核心企業(yè),并持有浙江桐鄉(xiāng)民泰村鎮(zhèn)銀行9%的股份。其產(chǎn)業(yè)覆蓋面極其廣泛,包括特種鋼材、鎳鐵制造、礦產(chǎn)資源、風(fēng)電基材、復(fù)合新材、科技研發(fā)、貿(mào)易物流、房產(chǎn)開發(fā)、酒店健康、金融投資等。截至2021年12月末,振石集團(tuán)的資產(chǎn)超過了300億元,凈資產(chǎn)則為145億元,2021年?duì)I業(yè)收入25億元,凈利潤(rùn)5.21億元。
此外,實(shí)控人方面還直接控制浙江恒石纖維基業(yè)有限公司,主業(yè)為生產(chǎn)銷售玻璃纖維制品,玻璃纖維及其制品的檢測(cè),玻璃纖維及其制品檢測(cè)技術(shù)的開發(fā)、咨詢、服務(wù),注冊(cè)資本超過1.3億美元。
股東實(shí)力雄厚,加上比停牌前收盤價(jià)溢價(jià)一倍多收購(gòu),讓匯通能源股吧有點(diǎn)熱鬧,不少網(wǎng)友期待股價(jià)翻倍,“等著數(shù)板”。截至2022年6月末匯通能源股東戶數(shù)并不多,剛剛超過1萬(wàn)戶,錄得1.08萬(wàn)。匯通能源將在周一(9月26日)開始起復(fù)牌。
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