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世界快看點(diǎn)丨60億小公募再獲反饋 大連萬達(dá)商管的資本中途

時(shí)間 : 2022-12-29 06:03:01來源 : 觀點(diǎn)網(wǎng)

觀點(diǎn)網(wǎng) 大連萬達(dá)商管60億元小公募再次獲反饋,公司置換前期債務(wù)以延長期限,融資端持續(xù)保持平穩(wěn)。

而資本的甜頭則早已嘗到,大連萬達(dá)商管與珠海萬達(dá)商管進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)換后,正在推動成為“純輕平臺”的珠海萬達(dá)商管上市。

2021年下半年,大連萬達(dá)商管從珠海萬達(dá)商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。此后,大連萬達(dá)商管利用這些資金償還債務(wù)并進(jìn)行流動投資,臨期債券余額一度清零。


(資料圖片僅供參考)

現(xiàn)在,二者協(xié)同作用再次發(fā)生。

置換債務(wù)

該項(xiàng)擬發(fā)行總額為60億元小公募已有兩次反饋,分別在11月28日和12月27日。12月27日的最新反饋中,債券募集資金運(yùn)用計(jì)劃有所修改,在“擬用于償付到期公司債券”后新增“本金”。

擬到期償還債券有4項(xiàng),分別是“20萬達(dá)01”、“20萬達(dá)02”、“20萬達(dá)03”、“20萬達(dá)04”,總債權(quán)金額為98億元,發(fā)行時(shí)平均票利為5.585%。“20萬達(dá)01”將在2025年9月到期,“20萬達(dá)02”、“20萬達(dá)03”將在2024年10月到期,“20萬達(dá)04”將在2024年12月到期,4只債距離到期尚有時(shí)間。

萬達(dá)表示,將綜合考慮本期債券發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關(guān)債務(wù)本息償付要求、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃等因素,未來可能調(diào)整償還債務(wù)的具體金額,其中部分用于置換前期公司債券回購資金。

債券發(fā)行與募資運(yùn)用計(jì)劃完成后,公司流動負(fù)債占負(fù)債總額的比例仍保持健康水平22.61%不變,長期債務(wù)保持不變。大連萬達(dá)商管認(rèn)為,公司債期限得以延長,有利于增強(qiáng)公司資金使用的穩(wěn)定性。

除了此次擬募資償還的之外4只債,大連萬達(dá)商管目前存續(xù)的其他10只債券均為中期票據(jù),總規(guī)模235億元。目前中票債券余額為146.63億元,部分臨期即進(jìn)行相應(yīng)置換,得以維持較為平穩(wěn)的債務(wù)面。

去年3月,大連萬達(dá)商管撤銷A股IPO申請,與珠海萬達(dá)商管進(jìn)行重輕資產(chǎn)調(diào)配。

珠海萬達(dá)商管陸續(xù)將29家持有重資產(chǎn)項(xiàng)目公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)給母公司大連萬達(dá)商管,并將母公司擁有的56個以租賃運(yùn)營模式管理的商業(yè)廣場轉(zhuǎn)為委托管理模式。

于是,大連萬達(dá)商管持有了大部分重資產(chǎn),珠海萬達(dá)商管成為“純輕平臺”。

資產(chǎn)分撥后,珠海萬達(dá)商管開始籌劃上市。

融資甜頭

標(biāo)普今年8月29日的報(bào)告指出,2021年下半年,大連萬達(dá)商管從珠海萬達(dá)商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。此后,大連萬達(dá)商管利用這些資金償還債務(wù)并進(jìn)行流動投資。

這筆款項(xiàng)在降債上發(fā)揮了明顯作用,大連萬達(dá)商管臨期債券余額一度清零。

同花順數(shù)據(jù)顯示,大連萬達(dá)商管一年內(nèi)到期債券余額中,2019年約為378億元、2020年約為368億元,2021年為0元,2022年中僅為70億元。

此外,2020年年末債券余額約為645.5億元,而2021年減半僅剩303億元,至2022年中仍為303億元。

對于珠海萬達(dá)商管上市,標(biāo)普在當(dāng)時(shí)發(fā)布報(bào)告認(rèn)為,大連萬達(dá)商管是大連萬達(dá)集團(tuán)盈利能力和現(xiàn)金產(chǎn)生能力最強(qiáng)的子公司,而旗下珠海萬達(dá)商管的上市能幫助大連萬達(dá)商管進(jìn)一步提升自身信用質(zhì)量,并與大連萬達(dá)集團(tuán)的整體信用狀況拉開距離。同時(shí),還能擴(kuò)大萬達(dá)商管的境外融資渠道。

截至2021年12月31日,大連萬達(dá)商管持有資產(chǎn)可觀,已開業(yè)自持商業(yè)廣場項(xiàng)目285個,持有物業(yè)建筑面積約4251平米,近三年新開萬達(dá)廣場數(shù)量相對穩(wěn)定,2019-2021年分別新開43、45、50個。

大連萬達(dá)商管提供項(xiàng)目,珠海萬達(dá)商管上市融資,理想狀況下二者有力協(xié)同。

2019年至2022年上半年,萬達(dá)商管來自萬達(dá)集團(tuán)的收入占比分別為96.4億、116.8億、163.8億、94.5億,收入占比分別為71.7%、67.9%、69.8%、70.1%。

關(guān)鍵詞: 償還債務(wù) 萬達(dá)集團(tuán)