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樂居財經(jīng)王敏12月20日,雅居樂集團(tuán)(03383)發(fā)布公告,以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購新股份。
公告顯示,于2022年12月20日(交易時段前),公司、賣方(TopCoastInvestmentLimited)及配售代理(法國巴黎證券(亞洲)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited)訂立協(xié)議,據(jù)此,賣方同意出售,而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理,以個別(而非共同或共同及個別)及竭誠基準(zhǔn),按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現(xiàn)有股份;賣方有條件同意認(rèn)購,而本公司有條件同意發(fā)行最多為2.685億股新股份,相當(dāng)于按認(rèn)購價的配售股份數(shù)目,即相當(dāng)于配售價每股2.32港元。
配售股份占本公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.37%及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約5.99%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購股份外,本公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購事項(xiàng)完成止將不會有任何變動及假設(shè)所有認(rèn)購股份已獲認(rèn)購)。
認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后)估計約為6.172億港元。本公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還由遠(yuǎn)航金門國際有限公司發(fā)行2026年到期的有抵押及有擔(dān)??山粨Q債券的尚未償還票息付款(詳情載于本公司日期為2021年11月26日的公告)、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。