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樂居財經(jīng)王敏9月1日，銀城國際控股(01902)發(fā)布公告稱，2021年9月21日，銀城國際控股發(fā)行本金總額為110,000,000美元的現(xiàn)有票據(jù)。現(xiàn)有票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。現(xiàn)有票據(jù)的ISIN及通用代碼分別為XS2386944859及238694485。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額為110,000,000美元。

交換要約一經(jīng)實行，將改善本集團的財務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強資產(chǎn)負債表并改善現(xiàn)金流管理。

交換要約已于2022年9月1日開始并于2022年9月8日倫敦時間下午四時正屆滿，除本公司全權(quán)酌情另行延長或提早終止者外。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：(a)新票據(jù)本金總額1,000美元，及(b)資本化的利息。合資格持有人根據(jù)交換要約收到的新票據(jù)本金（包括資本化利息）最低為200,000美元且為1美元的整數(shù)倍。任何零碎金額的新票據(jù)將被作廢。新票據(jù)將按年利率12.5%計息，并于新票據(jù)的到期日支付。新票據(jù)的期限為364天。

銀城國際控股已向新加坡證券交易所有限公司申請并獲得有關(guān)新票據(jù)于新交所正式名單上市及掛牌的原則批準。

關(guān)鍵詞： 國際控股 證券交易所 發(fā)布公告