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證監(jiān)會(huì)恢復(fù)上市公司再融資的功能之后，頭部房企萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(000002.SZ，以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科”)日前傳出準(zhǔn)備定增融資的消息。

12月1日，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深鐵集團(tuán)”)提請(qǐng)董事會(huì)將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時(shí)議案提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公告顯示，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：在相關(guān)期間根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，決定以單獨(dú)或同時(shí)發(fā)行、配發(fā)及/或處理本公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力；

批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)(包括但不限于普通股、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購(gòu)股權(quán))新股數(shù)量不得超過(guò)經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)之日本公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%；

擬發(fā)行的新股類別、定價(jià)方式和/或發(fā)行價(jià)格(包括價(jià)格區(qū)間)、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售等。

據(jù)悉，本次“發(fā)行股份的一般性授權(quán)”由深鐵集團(tuán)以臨時(shí)提案方式提出，萬(wàn)科尚未制定具體的發(fā)行方案。公司制定具體發(fā)行方案后，將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等規(guī)定，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求實(shí)施發(fā)行。

就深鐵集團(tuán)提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)后，萬(wàn)科作出了回應(yīng)。萬(wàn)科方面指出，此次提請(qǐng)股東大會(huì)給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深圳地鐵發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機(jī)遇，為公司繼續(xù)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型和長(zhǎng)期健康發(fā)展儲(chǔ)備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對(duì)萬(wàn)科的堅(jiān)定看好和全力支持，“公司將加倍努力、不負(fù)信任”。

據(jù)公開(kāi)信息，近期，萬(wàn)科已獲得了六大國(guó)有銀行超3000億的授信支持，11月21日晚，萬(wàn)科還發(fā)布公告稱，已通過(guò)董事會(huì)決議，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具，最高額度500億元。

值得注意的是，除了萬(wàn)科，12月1日，陸家嘴公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買控股東陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

同一日，華夏幸福（600340）和天地源（600665）也分別公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

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