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10月10日，港股上市企業(yè)碧桂園控股有限公司（股票代碼：02007）發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱，集團(tuán)本金共計(jì)約人民幣147億元的9筆境內(nèi)公司債券展期成功。接下來(lái)，碧桂園將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，公平公正地制定整體解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

公告稱，由于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的深度調(diào)整，進(jìn)入2023年以來(lái)，集團(tuán)銷售額承壓明顯。2023年1月至9月，碧桂園實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約1549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。

面對(duì)階段性的流動(dòng)壓力，碧桂園已采取各種措施緩解流動(dòng)性問(wèn)題，以最大限度地減少對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的干擾。碧桂園境內(nèi)債券自8月14日停牌后，“16碧園05”率先于9月1日獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，其余8筆債券分別在9月11日、9月12日、9月18日陸續(xù)獲得持有人會(huì)議表決通過(guò)。

在如此短的時(shí)間內(nèi)成功推動(dòng)債券展期成功，體現(xiàn)了碧桂園積極化解債務(wù)的決心和一如既往的執(zhí)行力，更傳遞出投資人對(duì)碧桂園當(dāng)前困境的理解與支持、市場(chǎng)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。

碧桂園方面表示，展期方案通過(guò)為集團(tuán)換來(lái)了集中精力恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間與空間。集團(tuán)將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)資金?？顚Ｓ?、嚴(yán)格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式，切實(shí)保障項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，碧桂園集團(tuán)及其合資企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司年內(nèi)累計(jì)交付房屋共約42萬(wàn)套，累計(jì)交付面積約5112萬(wàn)平方米，交付項(xiàng)目涉及到31個(gè)省份、235個(gè)城市，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)億翰智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，碧桂園前三季度交付套數(shù)高居行業(yè)第一，數(shù)量遠(yuǎn)超榜單第二、三名之和。

公告稱，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢(shì)下，集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計(jì)流動(dòng)性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

碧桂園方面表示，將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

目前，碧桂園已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國(guó)）有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，并制定整體的解決方案。

碧桂園在公告中稱，希望通過(guò)尋求整體方案來(lái)全面解決公司當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以時(shí)間換空間，使得公司能有機(jī)會(huì)用實(shí)際行動(dòng)努力經(jīng)營(yíng)，化危機(jī)為生機(jī)，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

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