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樂居財經(jīng)王敏12月9日,據(jù)美的置業(yè)官微消息,美的置業(yè)成功發(fā)行2022年(第二期)公司債券,發(fā)行規(guī)模12.5億。發(fā)行期限分為兩檔,分別為2年期、4年期(2+2),票面利率分別為3.9%、4.9%,主承銷商為申港證券和國泰君安證券,由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。
本次公司債由中證金融和國君證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CDS信用保護工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億,美的置業(yè)本期債券吸引了多家機構(gòu)積極認(rèn)購,發(fā)行利率遠低于民營房企同期平均融資成本,在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時,將顯著降低企業(yè)融資成本。
據(jù)悉,美的置業(yè)本次公司債發(fā)行是證監(jiān)會積極推動交易所市場民營房企恢復(fù)債券發(fā)行的重要舉措,是“央地協(xié)作”模式助力民營房企債券發(fā)行的重要嘗試,由中證金融、債券承銷機構(gòu)、地方省級擔(dān)保公司協(xié)同發(fā)行信用保護工具等多種增信手段相結(jié)合的增信創(chuàng)新模式,對恢復(fù)民營房企正常合理融資發(fā)揮示范帶頭作用。美的置業(yè)在本次發(fā)行12.5億公司債的基礎(chǔ)上,將于近期繼續(xù)發(fā)行由廣東粵財融資擔(dān)保集團有限公司提供擔(dān)保增信的公司債。