樂居財經(jīng)孫肅博9月5日,新世界發(fā)展(00017)發(fā)布公告披露,買方、龍光基業(yè)、龍光交通及目標(biāo)公司經(jīng)友好協(xié)商,同意終止原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,并同時訂立若干新協(xié)議,以進行新收購事項項下擬進行的交易,其主要商業(yè)條款與先前公告就收購事項所公布者大致相同。
原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同終止后,各方之間將不會有任何未決索賠或債務(wù),亦不存在任何與原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同相關(guān)的爭議或糾紛。截至本公告日期,收購事項尚未完成,且買方尚未根據(jù)原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同向龍光基業(yè)或龍光交通支付有關(guān)收購事項的任何款項。
于2022年9月5日(交易時段后),買方與龍光交通及目標(biāo)公司訂立新股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,據(jù)此,買方已有條件同意收購,而龍光交通已有條件同意出售(a)目標(biāo)股權(quán),代價約為人民幣16.349億元(相當(dāng)于約18.685億港元)及(b)債權(quán)人權(quán)利,代價約為人民幣2.207億元(相當(dāng)于約2.522億港元)。
(資料圖)
此外,買方與龍光基業(yè)、龍光交通及目標(biāo)公司訂立龍光基業(yè)協(xié)議,據(jù)此,買方已有條件同意收購,而龍光基業(yè)已有條件同意出售應(yīng)收股息,代價約為人民幣4,680萬元(相當(dāng)于約5,350萬港元)。
交易總代價約為人民幣19.024億元(相當(dāng)于約21.742億港元),與先前公告所披露收購事項的總代價金額相同。新股權(quán)收購?fù)瓿珊?,目?biāo)公司將由買方及龍光交通分別持有40%及60%,并預(yù)計作為新世界發(fā)展集團及新創(chuàng)建集團各自的合營企業(yè)入賬。
據(jù)悉,新世界發(fā)展集團主要從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及投資及/或經(jīng)營公路、商務(wù)飛機租賃、建筑、保險、酒店及其他策略性業(yè)務(wù)。
新創(chuàng)建集團作為新世界發(fā)展集團旗下的多元產(chǎn)業(yè)上市旗艦,主要在香港及內(nèi)地投資和經(jīng)營多元化業(yè)務(wù),核心業(yè)務(wù)包括收費公路、商務(wù)飛機租賃、建筑及保險,策略組合則涵蓋物流及設(shè)施管理。
買方為一家投資控股公司,主要從事投資收費道路及發(fā)電廠等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。其為新創(chuàng)建的間接全資附屬公司。
龍光交通主要于中國從事基建投資及營運。于本公告日期,其主要于四川及廣西從事四條高速公路的營運。于本公告日期,該公司由紀(jì)海鵬持股47%,由汕頭市泰富投資發(fā)展有限公司持股25%,由姚美端持股17.5%,由姚耀林持股9%,由紀(jì)建德持股1.5%。
龍光基業(yè)為一家投資控股公司,為龍光交通的直接全資附屬公司。
目標(biāo)公司廣西龍光貴梧高速公路有限公司,由龍光交通全資擁有。該公司主要從事高速公路的管理及營運。在原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同下,目標(biāo)公司由龍光基業(yè)全資擁有。
目標(biāo)公司于2021年12月31日的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為人民幣39.238億元(相當(dāng)于約48.145億港元)。
目標(biāo)公司、龍光基業(yè)、龍光交通及彼等的最終實益擁有人均為獨立于新世界發(fā)展、新創(chuàng)建及其各自的關(guān)連人士的第三方。
關(guān)鍵詞: 目標(biāo)公司 新世界發(fā)展 債權(quán)轉(zhuǎn)讓