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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐8月3日，世茂服務(wù)發(fā)布有關(guān)由公司附屬公司發(fā)行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券的同意征求的公告。

世茂服務(wù)表示，使建議修訂生效的補(bǔ)充信託契據(jù)及使建議豁免生效的書面豁免已于2022年8月3日簽立，其所載實(shí)施建議豁免及建議修訂的條文亦已生效。因此，各現(xiàn)時(shí)及未來的債券持有人均受經(jīng)補(bǔ)充信託契據(jù)修訂的信託契據(jù)條款所約束。受同意征求的條款及條件所規(guī)限，發(fā)行人預(yù)期于2022年8月4日或前后支付同意費(fèi)及不合資格實(shí)益擁有人款項(xiàng)。

根據(jù)補(bǔ)充文件所載發(fā)行人的承諾，于補(bǔ)充信托契據(jù)及書面豁免簽立后，發(fā)行人已于2022年8月3日根據(jù)信托契據(jù)條件8(B)（經(jīng)補(bǔ)充信托契據(jù)作出修訂）向債券持有人、受托人及主要代理人發(fā)出選擇性贖回通知，列明發(fā)行人將于2022年8月18日以其本金額按比例贖回13.995億港元或債券存續(xù)本金總額的45%（連同直至贖回日期（不包括該日）的任何應(yīng)計(jì)但未付利息）。

于贖回日期，本金總額為13.995億港元的待贖回債券的贖回價(jià)格將到期應(yīng)付，而該等待贖回債券的利息亦將于贖回日期當(dāng)日及之后不再累計(jì)。

發(fā)行人已委任Kroll Issuer Services Limited擔(dān)任同意征求的制表及資料代理人。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換債券 債券持有人 附屬公司