領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823)發(fā)布公告，于2022年2月9日，買(mǎi)方(Link IGO Sub Pty Limited)及買(mǎi)方擔(dān)保人(Link Australia Holdings Pty Ltd)(作為領(lǐng)展間接全資擁有的特別目的投資工具)與賣(mài)方(Investa Listed Funds Management Limited)及AOFII受托人(Davidson Hughes Developments Pty.Ltd.)訂立基金單位銷(xiāo)售協(xié)議，據(jù)此(受制于若干條件的達(dá)成或豁免)買(mǎi)方有條件同意收購(gòu)，而賣(mài)方有條件同意按購(gòu)買(mǎi)價(jià)格出售銷(xiāo)售基金單位。銷(xiāo)售基金單位相當(dāng)于AOFII信托資本中所有繳足普通單位的49.9%。AOFII信托主要從事?lián)碛屑盃I(yíng)運(yùn)目標(biāo)投資組合業(yè)務(wù)，于重組后將包括位于澳洲悉尼及墨爾本中央商務(wù)區(qū)的五項(xiàng)優(yōu)質(zhì)商廈物業(yè)的權(quán)益。

成交時(shí)，買(mǎi)方亦將與賣(mài)方及AOFII受托人訂立基金單位持有人協(xié)議，旨在監(jiān)管買(mǎi)方及賣(mài)方于AOFII信托的投資、規(guī)管其作為AOFII信托基金單位持有人的關(guān)系以及AOFII信托業(yè)務(wù)的若干范疇。此外，AOFII受托人將就委聘AOFII管理人作為投資管理人訂立投資管理協(xié)議。

成交時(shí)，AOFII信托將分別由買(mǎi)方及賣(mài)方持有49.9%及50.1%權(quán)益。收購(gòu)事項(xiàng)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格(受制于成交調(diào)整)為5.961億澳元。于本公告日期，買(mǎi)方已向托管代理支付訂金3000萬(wàn)澳元。買(mǎi)方將于成交時(shí)向賣(mài)方支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的結(jié)余5.661億澳元，而托管代理將于成交時(shí)按照賣(mài)方及買(mǎi)方的指示向賣(mài)方發(fā)放訂金。

公告稱(chēng)，目標(biāo)投資組合包括五個(gè)優(yōu)質(zhì)商業(yè)辦公室的權(quán)益，其中兩個(gè)為頂級(jí)辦公室，其余三個(gè)為甲級(jí)辦公室。各組合物業(yè)均位于悉尼及墨爾本各自核心商業(yè)區(qū)內(nèi)的多個(gè)黃金地段，并因當(dāng)?shù)毓步煌ňW(wǎng)絡(luò)方便及基礎(chǔ)設(shè)施而受惠。所有組合物業(yè)均為近期建成或近期完成重大翻新，因此預(yù)期短期內(nèi)不會(huì)有重大資本支出。目標(biāo)投資組合出租率為92.6%，加權(quán)平均租約屆滿(mǎn)期超過(guò)5.8年。其擁有來(lái)自具備強(qiáng)健財(cái)務(wù)契約的租戶(hù)所支持的多元化收入基礎(chǔ)，從2021年辦公室收入接近全面收租率可見(jiàn)一斑。此外，年度租金上漲約4%已考慮在內(nèi)，或可減輕租賃期限內(nèi)通貨膨脹的影響。收購(gòu)事項(xiàng)亦符合領(lǐng)展的2025愿景，即追求投資組合多元化以推動(dòng)可持續(xù)收入及投資組合增長(zhǎng)。此外，根據(jù)交易文件的條款，Oxford將為合資公司提供非內(nèi)部增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。領(lǐng)展將與Oxford及Investa就此合資公司密切合作，以把握內(nèi)部及非內(nèi)部增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 權(quán)益