1月21日，碧桂園（02007.HK）披露公告，公司成功發(fā)行39億港元可轉(zhuǎn)債，票面利率4.95%，期限4.5年，自2022年7月28日起，每半年付息一次。

根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集來(lái)的資金主要將用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

分析人士認(rèn)為，在地產(chǎn)行業(yè)面臨流動(dòng)性緊縮的大背景下，碧桂園近期仍舊成功發(fā)行了多筆可轉(zhuǎn)債及ABS，顯示其融資渠道依舊較為暢通。

2021年12月初，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行50億元中期票據(jù)申請(qǐng)亦獲受理，目前進(jìn)入預(yù)評(píng)環(huán)節(jié)。12月15日，碧桂園發(fā)行10億元公司債，票面利率6.3%，十?dāng)?shù)家銀行和非銀機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。2022年1月，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)作為共同債務(wù)人又在深交所成功發(fā)行兩筆ABS，發(fā)行金額分別為5.21億元和7.21億元，共計(jì)規(guī)模12.42億元，票面利率分別為5.3%、5.5%。

數(shù)據(jù)顯示，自1月17日碧桂園在公告宣布將購(gòu)回合計(jì)1000萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù)以來(lái)，公司債券在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。1月18日，公司債券上漲8-10pts，1月19日，碧桂園再度上漲9-10pts；1月21日，碧桂園債券二級(jí)曲線整體迅速上漲，每1美元上漲2-4美分。

此前1月5日，碧桂園披露2021全年銷售數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，碧桂園實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額5580億元，實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售面積6641萬(wàn)平方米?？硕饠?shù)據(jù)顯示，碧桂園去年實(shí)現(xiàn)全口徑銷售金額7588.2億元，實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額5571.8億元，銷售業(yè)績(jī)總量連續(xù)五年蟬聯(lián)第一。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 彭碩 編輯 宋鈺婷 校對(duì) 柳寶慶

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