走進房企

2022開年房企融資加速

物企資本市場趨冷

中國奧園官宣“違約”：將不支付2022年1月到期票據(jù)剩余本息

華夏銀行擅劃佳兆業(yè)購房者預售款遭處罰

融創(chuàng)14億元出售昆明項目股權予華發(fā)

禹洲集團：交換要約成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人支持及征求同意

魯商生活服務二次遞交招股書

【1】1月份還沒過，但房企融資已經(jīng)大規(guī)模開閘，從1月3日旭輝發(fā)布的一筆美元債開始，房企正式開啟了2022年開年融資計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，至今為止，2022年已有包括龍湖、融創(chuàng)、合生創(chuàng)展等10余家房企通過配股或發(fā)債等手段開展融資計劃。1月3日，旭輝宣布額外發(fā)行1.5億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)；1月5日，濱江公告發(fā)行2022年度第一期超短期融資券，發(fā)行金額9.6億元；1月10日，龍湖發(fā)行規(guī)模不超過28億元的2022年第一期公司債券，分別為3.15%-4.15%的6年期和3.6%-4.6%的8年期無擔保債券；同日，合生創(chuàng)展發(fā)行一筆2.5億美元、票面利率為8%的有擔?？蓳Q股債券；1月13日，融創(chuàng)擬按每股10港元的價格，配售4.52億股股份，將獲得共計45.2億港元資金。另外還有珠海華發(fā)集團有限公司發(fā)行金額不超過10億元（含10億元）的中期票據(jù)；天津城市基礎設施建設投資集團有限公司發(fā)行不超過9億元（含9億元）的公司債券（第二期）。

【2】克而瑞物管數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年物企上市熱情持續(xù)火熱，行業(yè)迎來企業(yè)集中遞表期，有28家物業(yè)企業(yè)遞表時間集中在上半年。而把時間拉長到全年，數(shù)據(jù)并沒有以高速的態(tài)勢遞升。截至2021年12月31日，物業(yè)行業(yè)全年新交表企業(yè)累計34家，雖然總數(shù)量明顯高于2019年的9家和2020年的19家，為迄今年度遞表企業(yè)數(shù)之最，但下半年僅有6家，資本市場遇冷，預期的上市高峰并未到來，物企上市進程受挫。實際計算下來，年內(nèi)新增實現(xiàn)上市的物企共14家，較2020年還減少4家。遞表物企中，中南服務、祥生活服務和中梁百悅智佳在歷經(jīng)二次遞表后，通過聆訊而后續(xù)進展不明，目前祥生活服務聆訊資料已呈失效狀態(tài)，并表示將暫緩上市。除了上市轉(zhuǎn)冷，上市物企的估值也出現(xiàn)大幅調(diào)整，中信證券指出，當前市值排名前十的上市物管公司，在過去六個月市值合計縮水41%，其中跌幅最大的達到72%。

【3】2022年1月19日晚間，中國奧園公告稱，其將不會為即將于2022年1月20日本金總額為1.88億美元及1月23日到期本金總額為5億美元的美元票據(jù)支付余下本金及最后一期利息；此外，在30天寬限期屆滿后，其也將不會支付于2023年6月到期本金總額為2億美元、2024年6月到期本金總額為2億美元的美元票據(jù)項下的最新一期利息。中國奧園稱，經(jīng)審慎考慮流動性狀況，并為求保留有限現(xiàn)金資源且對所有債權人保持公平以等待整體債務重組，中國奧園擬就其他境外金融債務采取相同原則。中國奧園同時提示，其所有其他境外金融負債項下將發(fā)生（或已發(fā)生）違約事件。中國奧園的這則公告多少出乎市場和投資者的意料。其不僅未曾提前就即將于本周到期的美元票據(jù)發(fā)起任何要約收購，且在到期日尚未來臨之前就先公告違約，即便在近期部分房企遭遇流動性問題的關口之下，這樣的態(tài)度和做法顯然也與其他房企有別。

【4】近日，佛山市住房和城鄉(xiāng)建設局官網(wǎng)發(fā)布通知稱，請佛山各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和水利局暫停與華夏銀行股份有限公司簽訂商品房預售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議。原因是華夏銀行股份有限公司佛山分行未經(jīng)監(jiān)管各方同意，擅自將商品房預售款從專用賬戶劃出，違反了相關規(guī)定，經(jīng)多次約談和警示仍拒不改正，對佛山市房地產(chǎn)市場造成不良影響。但在1月18日，記者發(fā)現(xiàn)，上述通知已經(jīng)在佛山市住建局官網(wǎng)“消失”。佛山市住建局相關工作人員告訴記者，華夏銀行方面已經(jīng)配合政府做好了相關工作，所以下架了上述通知，具體情況業(yè)務部門還在處理。

【5】1月19日有消息稱，融創(chuàng)已將昆明融創(chuàng)文旅城二期40%股權轉(zhuǎn)讓予華發(fā)，轉(zhuǎn)讓價格為14億元，包括現(xiàn)金代價12億元、債權2億元。此外，近期融創(chuàng)還將武漢一江源項目、武漢甘露山文創(chuàng)城部分股權，分別轉(zhuǎn)讓給了國企首創(chuàng)及武漢城建。其中，一江源項目為融創(chuàng)于2019年以70億元拿下的武漢硚口區(qū)地王項目。

【6】1月20日，禹洲集團發(fā)布公告，公司已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。這次債務管理取得成功，使本公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項下與交換票據(jù)支付相關的提前到期和法院判決 違約事件。

【7】1月18日，魯商生活服務股份有限公司在港交所遞交招股書。據(jù)悉，該公司曾于2021年7月2日向港交所主板遞表。最新招股書顯示，截至2021年10月31日，魯商生活服務已簽約管理81個物業(yè)，已簽約總建筑面積超過22.8百萬平方米，覆蓋中國的12個城市，以及在管81個物業(yè)，在管總建筑面積約積1950萬平方米。收入方面，截至2021年10月31日，該公司收入以19.5%的復合年增長率從2018年的2.82億元增至2020年的4.028億元，并由截至2020年10月31日止十個月的3.034億元增加51.0%，至截至2021年10月31日止十個月的4.582億元。

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