12月21日，金輪天地(01232.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，公司及其顧問(wèn)已與現(xiàn)有票據(jù)的若干重大實(shí)益持有人就實(shí)施一項(xiàng)一致同意的安排進(jìn)行積極討論，以全面解決現(xiàn)有票據(jù)的債務(wù)問(wèn)題。

公告顯示，此次涉及美元票據(jù)為2022年到期的12.95%優(yōu)先票據(jù)，本金余額約為1.22億美元;2023年到期的14.25%優(yōu)先票據(jù)，本金余額約為1.78億美元;及2023年到期的16.0%優(yōu)先票據(jù)，本金余額約為1.45億美元。

于進(jìn)行討論后，該公司謹(jǐn)此公布現(xiàn)有票據(jù)的建議重組的條款，連同公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施建議重組事項(xiàng)的重組支持協(xié)議。于本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約60%的持有人(實(shí)益持有，以擁有人身份)已正式簽署重組支持協(xié)議，并受其條款約束。

此外，公司及集團(tuán)擬于未來(lái)三年出售若干境內(nèi)投資物業(yè)，以協(xié)助集團(tuán)履行新票據(jù)及其他金融債務(wù)項(xiàng)下的各項(xiàng)還款責(zé)任。該等若干境內(nèi)投資物業(yè)的估計(jì)出售所得款項(xiàng)(未扣除費(fèi)用及開(kāi)支)為3.36億美元。公司及集團(tuán)亦正考慮境內(nèi)外利益相關(guān)人士的利益(包括該等與現(xiàn)有票據(jù)相關(guān)者)，勤勉積極制定整體計(jì)劃。

關(guān)鍵詞： 金輪天地 債務(wù)問(wèn)題 建議重組 境內(nèi)投資物業(yè)