12月20日，佳兆業(yè)(01638.HK)發(fā)布美元債違約情況并宣布制定債務(wù)重組計(jì)劃。

公告顯示，佳兆業(yè)本金總額為4億美元的2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)已于2021年12月7日到期，連同金額為1292萬(wàn)美元的應(yīng)計(jì)利息已到期應(yīng)付。該公司并無(wú)于該日支付有關(guān)款項(xiàng)。

除了出現(xiàn)一筆本金違約之外，佳兆業(yè)尚有若干優(yōu)先票據(jù)產(chǎn)生的利息已過(guò)支付寬限期，佳兆業(yè)也并未到期兌付。其中包括：

2023年到期11.95%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為2988萬(wàn)美元的利息已于2021年11月12日到期應(yīng)付。該公司有30天寬限期支付利息。寬限期已屆滿而該公司并無(wú)于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

2025年到期11.7%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為5850萬(wàn)美元的利息已于2021年11月11日到期應(yīng)付。該公司有30天寬限期支付利息。寬限期已屆滿而該公司并無(wú)于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

2026年到期11.65%優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下金額為1748萬(wàn)美元的利息已于2021年12月1日到期應(yīng)付。該公司并無(wú)于該日支付有關(guān)款項(xiàng)。該公司有30天寬限期支付利息。

佳兆業(yè)在公告中指出，上述事項(xiàng)未就優(yōu)先票據(jù)的付款情況可能導(dǎo)致該公司債權(quán)人要求加快還款。于本公告日期，該公司并無(wú)接獲該公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的持有人就加快行動(dòng)發(fā)出任何通知。于本公告日期，該公司優(yōu)先票據(jù)的未償還本金額約為117.8億美元。該公司一直與其優(yōu)先票據(jù)持有人的代表商討，就尚未支付的優(yōu)先票據(jù)制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計(jì)劃。

營(yíng)運(yùn)方面，佳兆業(yè)于10月(約人民幣81.95億元)至11月(約人民幣10.06億元)期間的合約銷售取得顯著下跌。雖佳兆業(yè)于日常業(yè)務(wù)過(guò)程中繼續(xù)開發(fā)及銷售物業(yè)，但潛在物業(yè)買家的信心于12月仍受挫。

據(jù)悉，佳兆業(yè)已委任華利安諾基(中國(guó))有限公司作為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)以評(píng)估本集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、衡量集團(tuán)的流動(dòng)性探討一切可行的解決方案，以盡快緩解當(dāng)前的流動(dòng)性問(wèn)題并為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。

市場(chǎng)方面，佳兆業(yè)股份自2021年12月8日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所短暫停止買賣，以待刊發(fā)本公告。佳兆業(yè)已申請(qǐng)公司股份自2021年12月20日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

關(guān)鍵詞： 佳兆業(yè) 恢復(fù)買賣 最佳解決方案 資本結(jié)構(gòu)