12月16日，北京金隅集團(tuán)(601992.SH)發(fā)布2021年度第二期超短期融資券發(fā)行公告，金隅集團(tuán)擬發(fā)行15億元可續(xù)期公司債券。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)15億元(含15億元)，面值100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，票面利率簿記建檔區(qū)間為3.00%-4.00%。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2021年12月17日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定本期債券最終的票面利率。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人為一創(chuàng)投行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司。債券名稱為北京金隅集團(tuán)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)，債券基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期(重新定價(jià)周期)。在每個(gè)約定的周期末附公司續(xù)期選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該重新定價(jià)周期到期全額兌付本期債券。

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