祥生控股發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2億美元于2023年到期的12厘優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，該票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.139%，將自2021年8月18日(包括該日)起按年利率12厘計(jì)息，須每半年支付一次，即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。

于2023年8月18日前，公司可隨時(shí)自行選擇贖回全部(但不得部分)票據(jù)，贖回價(jià)相等于票據(jù)本金額的100%，另加于贖回日期的適用溢價(jià)及截至贖回日期(但不包括該日)的應(yīng)計(jì)而未付利息(如有)。

與此同時(shí)，公司可隨時(shí)及不時(shí)運(yùn)用在股本發(fā)售中進(jìn)行一次或多次公司普通股出售的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額，贖回票據(jù)本金總額最多35%，贖回價(jià)為票據(jù)本金額的112%，另加計(jì)至贖回日期(但不包括該日)的應(yīng)計(jì)而未付利息(如有)。進(jìn)行每次有關(guān)贖回后，于原發(fā)行日期的原已發(fā)行票據(jù)的本金總額須至少有65%仍未贖回，且任何有關(guān)贖回須于相關(guān)股本發(fā)售結(jié)束后60天內(nèi)進(jìn)行。

祥生控股擬根據(jù)其可持續(xù)金融框架，將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于再融資其現(xiàn)有離岸債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 祥生控股 2億 票據(jù) 利率