據(jù)上交所披露，保利發(fā)展控股擬發(fā)行11.9億元住房租賃專項(xiàng)公司債券。

據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司。債券聯(lián)席主承銷商為中金公司、華泰聯(lián)合證券。債券名稱為保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2021年住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)，的起息日為2021年7月16日，發(fā)行首日為2021年7月15日。

債券分為兩個(gè)品種，其中品種一債券代碼188371;債券簡(jiǎn)稱21保利07，發(fā)行期限為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二債券代碼188372，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%;債券簡(jiǎn)稱21保利08，發(fā)行期限為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過11.90億元(含11.90億元)，其中8.33億元擬用于公司住房租賃項(xiàng)目建設(shè)，3.57億元擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本期債券中擬使用募集資金不包含地價(jià)款，主要用于住房租賃項(xiàng)目建設(shè)支出、裝修改造支出、租賃支出、置換前期已投入項(xiàng)目建設(shè)資金、償還住房租賃項(xiàng)目貸款等。

關(guān)鍵詞： 保利發(fā)展 11 9億 公司 債券