旭輝控股集團(00884.HK)宣布，發(fā)行總額5億美元的綠色債券，其中包括5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%;7年期債券1.5億美元，利率4.8%，本次綠債發(fā)行7年的期限也創(chuàng)下了旭輝境外美元債發(fā)行最長期限的紀錄。

優(yōu)化財務結構

據(jù)了解，旭輝本次發(fā)行的綠債將用于替換此前發(fā)行2023年到期7.625%美元債，公司已就該債券尚未贖回的3億美元票據(jù)進行要約。通過以更低利率更長期限的債務進行置換，旭輝正以主動的債務管理舉措，進一步優(yōu)化其財務結構，并不斷筑寬財務護城河。

值得一提的是，此次綠債發(fā)行是旭輝發(fā)行的第二筆綠色債券，公司去年7月成功發(fā)行了首筆3億美元5.25年期的境外綠色債券，并獲標普最高級別的E1/87綠色評級，同年12月，該債券被港交所“可持續(xù)及綠色交易所(STAGE)”收錄，使得旭輝成為綠色交易所首批企業(yè)中唯一入選的的中國內地房企;同月，旭輝綠債再獲香港品質保證局(HKQAA)頒發(fā)“綠色金融發(fā)行后認證”證書，公司亦成為首個獲得該項認證的內地房企。

而在本次綠債的發(fā)行中，旭輝同樣得到了來自權威評級機構的認可和投資者的熱捧，本次發(fā)行最終認購倍數(shù)為4倍，峰值認購訂單超過9倍。標普、穆迪與聯(lián)合國際分別確認了該筆美元債“BB-”“Ba3”“BBB-”的信用評級。聯(lián)合國際在評級報告中表示，該評級反映了旭輝近年來在中國房地產(chǎn)市場的領先地位、審慎的經(jīng)營表現(xiàn)記錄、穩(wěn)定的盈利水平和財務紀律。成功發(fā)行兩筆綠色債券并獲得資本市場的高度認可，也反映出了旭輝在綠色金融領域的持續(xù)突破和ESG水準的不斷提升。

一直以來，旭輝積極推行綠色發(fā)展理念，以成為ESG模范企業(yè)為目標。公司于去年首次獨立發(fā)布ESG年度報告，向社會展現(xiàn)出其在綠色領域持續(xù)拓展的成果。而得益于在ESG指標上的不斷突破，旭輝也于去年獲納入恒生“可持續(xù)發(fā)展基準指數(shù)”成份股，并獲MSCI提升ESG評級至“BB”。

旭輝要求旗下所有住宅產(chǎn)品至少獲得綠色建筑一星設計標識，高端項目力求達到綠建二星或三星標準以及LEED、WELL等國際綠色、健康認證的相關要求。同時，公司踐行綠色采購理念，堅持通過綠色供應鏈管理，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

加權平均融資成本5.4%

在近年的發(fā)展中，旭輝持續(xù)探索著建筑過程的綠色與透明。2018年，旭輝開始全面推行“建造2.0體系”，經(jīng)過新技術及工藝工法的優(yōu)化、集成與創(chuàng)新，讓房子的質量更好、建造更快、建造過程更加綠色環(huán)保。此后，旭輝進一步借鑒制造業(yè)的先進經(jīng)驗和成果，于2019年首次在行業(yè)提出打造房地產(chǎn)業(yè)“透明工廠”的理念，公司從“5大透明、12大體驗”入手，保證項目建造全階段、全流程的透明。截至2020年底，旭輝已在全國29座城市落地40座透明工廠。

未來，旭輝還將持續(xù)實踐綠色理念，計劃通過綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目，范疇包括綠色建筑、清潔運輸、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應對措施等。

在公司主動嚴格的財務紀律之下，旭輝正呈現(xiàn)出更為健康的財務指標。2020年報顯示，旭輝加權平均融資成本5.4%，較2019年末下降0.6個百分點;凈負債率64%，較2019年末下降1.6個百分點;一年內到期的短債占比僅為18%，現(xiàn)金短債比2.7倍，展現(xiàn)出優(yōu)異的財務安全性和償債能力。

近期，惠譽發(fā)布評級報告表示，旭輝在全國化布局下財務狀況穩(wěn)健，銷售增長穩(wěn)定，且公司已實現(xiàn)了以一二線城市為主的多樣化區(qū)域布局，這在一定程度上降低了其業(yè)務上的風險?；葑u在報告中重申了旭輝“BB”的長期本外幣發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”。(記者 李凱旋 李未來 北京報道)

關鍵詞： 旭輝 綠色債券 期限 融資