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奮起直追之勢迅猛 OLED市場三星真的穩(wěn)了嗎?

時(shí)間 : 2021-03-19 13:22:45來源 : 中國電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

根據(jù)韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新報(bào)告,2020年中國面板廠在全球智能手機(jī)AMOLED 面板市場的市占率達(dá)到13.2%,首度突破10%大關(guān),奮起直追之勢迅猛。

從OLED面板整體來看,UBI Research數(shù)據(jù)顯示,2020年全球OLED面板出貨量,三星顯示(68%)、LGD(21%)、京東方(5.7%)位列前三,占據(jù)95%整體份額。隨著OLED絕對霸主三星顯示的營收和出貨量萎縮,中國廠商率先在中小尺寸上取得突破,對大尺寸虎視眈眈。

小尺寸是主要突破口

2020年全球OLED面板出貨量為5.7788億塊,同比增長3.7%。由于受到2020年面板均價(jià)格下降的影響,全年OLED面板總收入增長0.7%,為326.8億美元。2020年OLED面板銷量的主要增長點(diǎn)來源于智能手表和電視市場,智能手機(jī)、板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑

從各大廠商的收入情況來看,排名全球第一為三星顯示,其OLED面板收入約為223億美元,但同比下滑15.8%;出貨量為3.9億塊,市場份額為68.2%,同比下滑13.4%。這是在OLED面板市場總體收入和出貨量提升的大環(huán)境下面臨的下滑。

第二名為LGD,去年OLED領(lǐng)域的營收約為68.7億美元,市場份額為21%左右,同比增長接翻番,主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開始向蘋果iPhone供應(yīng)OLED屏幕。第三名為京東方,2020年OLED領(lǐng)域的營收為18.6億美元,市場份額為5.7%。前三大廠商占了全球OLED整體份額的95%左右。

三星顯示目前仍為OLED第一大廠商,但營收和出貨量均有下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一是受小尺寸面板價(jià)格和市場需求下調(diào)影響,二是大尺寸領(lǐng)域轉(zhuǎn)向開發(fā)QD-OLED有關(guān)。根據(jù)CINNO Research全球手機(jī)面板調(diào)查數(shù)據(jù),2020年三星顯示AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比為76.5%,相較于2019年的85.3%下降了8.7個(gè)百分點(diǎn)。主要因疫情對高端智能手機(jī)市場沖擊較大,部分品牌旗艦機(jī)銷售不如預(yù)期,導(dǎo)致AMOLED面板出貨量受影響。

自2019年對外宣布到2025年投資13.1萬億將事業(yè)結(jié)構(gòu)切換到以QD-Display為主,三星顯示在大尺寸領(lǐng)域布局8.5代線QD-OLED產(chǎn)線推進(jìn)比較順利,計(jì)劃于今年下半年迎來試量產(chǎn)。群智咨詢(Sigmaintell)TV研究總監(jiān)張虹向記者表示,作為新技術(shù)產(chǎn)線,爬坡和良率提升也需要時(shí)間,同時(shí)產(chǎn)品也要推廣給客戶也需要有一定的認(rèn)證時(shí)間,所以在2020年甚至2021年對于市場的貢獻(xiàn)非常有限,實(shí)際最終貢獻(xiàn)更多的體現(xiàn)在2022年,也就是明年開始對市場形成有效供應(yīng)。據(jù)消息,現(xiàn)已有索尼、松下、TCL等多家電視整機(jī)廠對QD-OLED十分感興趣,正在尋求合作。

京東方的成長主要得益于其AMOLED智能手機(jī)面板出貨量提升,占比從2019年的3.9%增長到2020年的7.2%,出貨量增長約1倍。另外,京東方于2020年12月成功打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈,開始量產(chǎn)蘋果iPhone屏幕,2021年其AMOLED智能手機(jī)面板出貨有望持續(xù)增長。

產(chǎn)能與良率比拼加速

縱然OLED領(lǐng)域目前呈三分天下的態(tài)勢,韓國兩強(qiáng)地位依舊穩(wěn)固,未來的產(chǎn)能競賽依舊給予國內(nèi)廠商一定的趕超機(jī)遇。

在大尺寸領(lǐng)域,LGD一直是WOLED面板的唯一供應(yīng)商,處于領(lǐng)先地位。據(jù)了解,其廣州8.5代OLED生產(chǎn)線正在走入正軌,今年計(jì)劃產(chǎn)能將超韓國坡州工廠(每月8萬張)。LGD在今年1月舉行的2020年第四季度業(yè)績發(fā)布會上曾表示:去年450萬臺的OLED面板供應(yīng)量今年將提升到700萬~800萬臺。

大尺寸供應(yīng)陣營不斷變化,預(yù)計(jì)從2021年開始三星顯示將會加入,未來TCL華星也有布局高世代OLED產(chǎn)線。整體預(yù)計(jì)2021年OLED電視面板出貨規(guī)模達(dá)到660萬臺,同比維持大幅度的增長,滲透率預(yù)計(jì)提升到2.5%。

小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能正在迎來供需兩端的起量。在需求端,小米、vivo、OPPO等手機(jī)品牌對中高端面板需求強(qiáng)勁,紛紛加大AMOLED智能手機(jī)面板備貨動能。在此需求下,供應(yīng)端主力廠商三星顯示滿產(chǎn)稼動。Omdia 最新調(diào)研指出,三星顯示設(shè)定了激進(jìn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2021年出貨4.6億片智能手機(jī)OLED面板。

而中國面板廠包括京東方綿陽重慶、維信諾V3產(chǎn)線、天馬柔OLED的產(chǎn)線產(chǎn)能逐步開始釋放。京東方日在投資者活動中表示,正在持續(xù)推進(jìn)成都、綿陽兩條第六代柔AMOLED產(chǎn)線的爬坡進(jìn)度,且良率居全球領(lǐng)先行列,成熟產(chǎn)品良率在80%以上。TCL華星光電在2020年度報(bào)告中表示,小尺寸柔OLED重點(diǎn)布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術(shù)并已具備競爭優(yōu)勢,2021年將陸續(xù)量產(chǎn)出貨。天馬第6代柔AMOLED生產(chǎn)線進(jìn)展順利,將助力公司柔AMOLED產(chǎn)能規(guī)模躋身全球前三。

多個(gè)技術(shù)賽道競逐

產(chǎn)能擴(kuò)張是廠商備戰(zhàn)的主場,技術(shù)賽道搶跑也是重要上升路徑。

在大尺寸領(lǐng)域,LGD正著力提高中國廣州產(chǎn)線的生產(chǎn)良率,持續(xù)保持WOLED優(yōu)勢。三星顯示目前正在開發(fā)的QD-OLED和QNED與三星電子VD部門正在開發(fā)的Micro LED一起被其譽(yù)為下一代顯示技術(shù)。

TCL華星光電和京東方也計(jì)劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。Omida高級首席分析師Ricky Park向記者表示,雖然技術(shù)上與韓廠還存在一定差距,但如果成功執(zhí)行計(jì)劃,技術(shù)可能會對韓廠造成威脅。

在中小尺寸技術(shù)競爭激烈,LTPO背板的量產(chǎn)和導(dǎo)入品牌成為“兵家必爭之地”之一。LTPO背板引入可以進(jìn)一步降低OLED屏幕功耗15-20%,當(dāng)5G到來時(shí),更低的功耗將成為智能手機(jī)的重要標(biāo)準(zhǔn),而采用LTPO背板的OLED將比傳統(tǒng)的LTPS背板具備優(yōu)勢。

三星顯示從2020年開始量產(chǎn)LTPO背板的柔OLED。LTPO在光刻工藝上需要更多的步驟,這將影響良率和產(chǎn)量,因此生產(chǎn)成本較高。Omdia顯示研究高級總監(jiān)David Hsieh向記者表示,蘋果已經(jīng)在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。從2021年開始,蘋果可能會要求三星顯示和LGD等廠商提供LTPO背板的OLED面板。京東方也在努力測試其LTPO背板產(chǎn)能。Omdia預(yù)測,從2024年起,采用LTPO背板的柔OLED將超過采用LTPS背板的柔OLED。

此外,三星顯示專注于剛OLED和柔OLED面板并行,而中國面板廠商專注于發(fā)展柔OLED面板。Omdia向記者表示,三星顯示打算用剛OLED與中國面板廠商的LTPS TFT-LCD和柔OLED競爭,比液晶面板輕薄、廣色域色彩特和具有彈的面板價(jià)格是對剛OLED的戰(zhàn)略推廣重點(diǎn),然而三星顯示也面臨對中國手機(jī)品牌的剛OLED出貨量從去年7000萬片增長到2021年的2億片的挑戰(zhàn)。

未來三星顯示也會保持柔OLED業(yè)務(wù)的增長,但不會向中國手機(jī)品牌擴(kuò)大出貨。Omdia研究認(rèn)為,三星顯示希望與中國手機(jī)品牌保持一定量的柔OLED業(yè)務(wù),但會繼續(xù)向他們推廣剛OLED。這一定程度意味著中國廠商有望在向中國本土手機(jī)品牌出貨柔OLED方面占得先機(jī)。

關(guān)鍵詞: OLED市場 三星