作為硬裝剛需，瓷磚行業(yè)曾經成就了無數(shù)家居建材經銷商的“第一桶金”，但從2018年開始，以整裝、精裝房為代表的去中間化思潮，讓經銷商們感受到了近十年來最大的危機。加上突如其來的新冠疫情“黑天鵝”，有人說，2020年可能是中國建筑陶瓷衛(wèi)生潔具行業(yè)所經歷的最寒冷的一個“嚴冬”。

一大批陶瓷企業(yè)轟然倒下，眾多從業(yè)者帶著迷茫與決絕離開這個打拼多年的行業(yè)。但仍然有很多老板不愿意舍棄“老本行”，紛紛收縮店面、斷臂求存，意圖守好基業(yè)、靜待花開。

那么，過去的2020年，瓷磚零售端看到拐點了嗎?何時熬出“新希望”?

1 瓷磚零售縮水

據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近年來，企業(yè)產量、銷量、出口均有不同程度的下降，預計2020年全國陶瓷產量下滑15%到20%，大概在70億平方米的區(qū)位。在此背景下，市場競爭變得更加殘酷，全國各產區(qū)都有企業(yè)退出、停產，僅今年上半年，陶瓷行業(yè)就發(fā)生了81起資產拍賣/變賣案(不含陶瓷賣場、商鋪等)，全國共有270家陶企被列為失信企業(yè)。

多個經營陶瓷多年的經銷商反饋，“今年倒閉的瓷磚門店很多”，銷售業(yè)績同比下滑30%以上的門店比比皆是，曾經年銷百萬元、現(xiàn)在僅能銷三四十萬元的門店不乏其例。《2020建材家居市場發(fā)展現(xiàn)狀調研報告》亦顯示，瓷磚類退租占據(jù)所有參與調研企業(yè)中退租的品類一半，而在過去的2019年，瓷磚退租率已經是最高的，達41%。

倍感壓力、“饑餓難忍”的經銷商于是開始各出奇招，但效果卻越來越弱。廣州天河一位經銷商表示，此前由某行業(yè)知名品牌發(fā)起的促銷活動僅收獲十余單，活動成交量同比去年下降約70%。而業(yè)內熱潮的陶瓷薄板、陶瓷大板、巖板，仍在探索階段，能否足以扭轉行業(yè)整體的下行局面，尚未可知。

一些人將“寒冷”原因歸咎于精裝房和整裝的巨大沖擊。某瓷磚分銷經理婁先生舉例說：南京地區(qū)精裝房的比例很高，部分區(qū)域高達70%-80%，加上學校、醫(yī)院、酒店、商業(yè)中心、連鎖專賣店等項目的工程采購，對傳統(tǒng)零售渠道造成了猛烈的沖擊;此外，整裝公司數(shù)不勝數(shù)，直接將瓷磚和其他產品打包出售和服務，大面積攔截了傳統(tǒng)零售渠道的流量。

從馬可波羅、蒙娜麗莎、歐神諾、東鵬等幾家主要陶瓷企業(yè)的情況來看，普遍也是B端工程進、C端經銷退。業(yè)務收入占比上，曾經穩(wěn)居90%以上的經銷模式，如今被工程直銷渠道拉低到50%左右。銷售業(yè)績上，某知名陶瓷企業(yè)經銷商的月單店提貨額，從2017年的6.7萬下降到2020年上半年的3.9萬，量價齊跌;且單個經銷商的平均開店數(shù)增多，意即中小經銷商面臨更多保代理權的壓力。

“撼山容易，撼經銷商難”的感嘆成為過去式。但這種“狼來了”式的渠道分流似乎遠沒有結束。

2 還要再熬8年?

初步預估，2019年，大型房地產的工程戰(zhàn)略集采僅占中國瓷磚行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入的10%左右，比例并不高，意味著當前精裝房對經銷零售市場、中小陶企的沖擊，其實并未到達頂峰。

對比日本、歐美等發(fā)達國家80%以上的精裝房滲透率，當前我國僅為30%左右，奧維云網預估，2022年全國新開樓盤的精裝修份額有望達50%，意味瓷磚的工程份額仍處于上升通道。而整裝(含互聯(lián)網家裝、全屋定制、裝修套餐等)市場份額的份額也在擴大。此消彼長之下，零售需求空間將進一步被壓縮，傳統(tǒng)經銷商代理模式還將受到不小的沖擊。尤其對處于三四線城市的經銷商而言，新一輪“強震”模式即將開啟。

除了精裝房和整裝的沖擊，佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會秘書長尹虹早就指出，瓷磚終端零售還在發(fā)生幾個悄然改變：第一，瓷磚行業(yè)產能產量過剩;第二，設計師營銷已經成為終端零售的一大部分;第三，終端建材市場賣場鱗次櫛比，消費者被大量分流;第四，正在起步的裝配式建筑、整體衛(wèi)生間與整體廚房等，大量減少瓷磚零售，比如雄安新區(qū)幾乎100%采用裝配式建筑。

至少從目前看來，瓷磚零售產品需求目前已進入微增長時期，且市場的洗牌以及行業(yè)的淘汰賽仍在繼續(xù)。

如果用2年前建陶行業(yè)流行的一句話來看今天，“2018年是過去十年里最差的一年，卻可能是未來十年最好的一年。”那么，建陶行業(yè)的這波調整期還有8年，中短期內難見拐點。

3 華麗轉身定制

需求下降、零售萎縮、工程“難啃”、成本太高、轉型困難重重……于代理商而言，趨勢和眼下的困局都是明擺著的，是繼續(xù)“負隅頑抗”還是“投奔新生而去”，其實做抉擇真的不難。尤其是一些渠道單一的中小型代理商，如若不早作打算，可能都走不到“負隅頑抗”這一步，就在戰(zhàn)亂中首當其沖地陣亡了。

與之形成鮮明對比的是，同樣深受精裝修和整裝的影響，定制家居細分產業(yè)在經銷商端的市場表現(xiàn)卻堪稱不俗。

據(jù)公開資料，從2018年開始，我樂家居、歐派、志邦等一二線龍頭，在拓展工程渠道的同時，持續(xù)優(yōu)化運營零售市場，逐漸提升零售端隱性競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年、2019年，我樂家居經銷業(yè)務收入分別為8.06億元、8.56億元、9.28億元，按其同期經銷店數(shù)量計算，單店提貨額近3年連續(xù)穩(wěn)步增長。

更重要的是，定制家居產業(yè)已經找到了一條有效對沖精裝房和整裝對經銷商影響的路徑，這就是全屋定制。

上述的我樂家居，敏銳洞察到工程渠道分流可能對整體廚柜經銷業(yè)務的沖擊，自2015年啟動全屋定制新業(yè)務后，就開始著手大刀闊斧調整經銷商的增長模式。后端層面，加大莫蘭迪、星云、巴斯蒂昂系列等全屋定制產品的研發(fā)，興建溧水全屋定制智能家居系統(tǒng)項目，并與方太集團、絲絲漣寢具聯(lián)手擴充全屋品類;終端層面，鼓勵經銷商多開全屋專賣店、廚全混合店，打造全屋零售服務標準和能力。多措并舉之下，我樂家居全屋定制業(yè)務在過去3個財年的銷售量翻了2.5倍，2019年營收占比上升到45.45%，帶動旗下經銷商初步實現(xiàn)了“整體廚柜+全屋定制”雙輪驅動的轉型路徑。

我樂家居華東加盟商王先生告訴記者，雖然去年的大環(huán)境和泛家居市場行情整體不算樂觀，但“自己的店盈利卻比往年更豐了，尤其是以整體廚柜作為入口、全屋定制交叉帶單，引流效果顯著，單店值、客單價、利潤率都超出我想象。”

同在大家居行業(yè)，又是增長“明星”和風口的定制家居產業(yè)，自然成了瓷磚經銷商們“華麗轉身”的首選標的。

4 客單價翻倍

一位剛從瓷磚行業(yè)轉行定制家居2年的經銷商表示，就算不考慮精裝房、整裝的影響，其實瓷磚行業(yè)也一直存在客單值不大、價格戰(zhàn)、庫存高企等瓶頸，而定制家居行業(yè)在這些關鍵經營數(shù)據(jù)上恰好彌補了上述痛點。

以客單價來論，在瓷磚行業(yè)，以往單個家庭城市住宅的中端消費投入約為2萬元，但近年來陶瓷企業(yè)加大了售價較低、毛利率較低的專供產品的銷售力度，2016-2019年三年間瓷磚單價下跌30%，進一步拖累了經銷商的客單價和綜合毛利率。

相比之下，定制家居行業(yè)受益全屋定制、一站式采購，近年來客單價穩(wěn)定上升。根據(jù)披露，同為2018年度，尚品宅配終端售價的客單價約為22985元，同比增長11.5%。索菲亞按照終端口徑計算的客單價約為21890元，同比增長9.9%。志邦家居客單價增長7%至18720元。好萊客客單價增長10%。最值得一提的是我樂家居，憑借原創(chuàng)設計和高端定制領域的深耕，以及頗具競爭力的產品策略和套系銷售，其客單價已經接近4萬元，是定制同行或瓷磚業(yè)的2倍之多。

很顯然，在如今渠道大量分流、獲客成本不斷提高的大背景下，平均客單價越高，就越利于經銷商的營收和凈利。在這一點上，定制家居完勝。

5 更愛“軟著陸”

從經銷商從業(yè)角度來說，瓷磚行業(yè)“跨界”做定制家居，有著天然優(yōu)勢。比如，同樣以代理頭部品牌計，瓷磚和定制行業(yè)的店面面積、前期鋪貨投入相當。又如，兩者的客戶一致，零售端都是以消費者為主，故原有的營銷方式，比如小區(qū)爆破、聯(lián)盟營銷、介入地方整裝公司、設計師營銷相通，都可以直接應用過來。

為了扶持異業(yè)經銷商完成轉型“軟著陸”，品牌方的探索也從未停止。我樂家居通過6大幫扶運營體系和“4個6”培訓體系，為加盟商賦能提供技術、經驗指導，和符合時代需求的創(chuàng)新設計和產品結構、環(huán)保板材等細節(jié)品質，及供應鏈、智能數(shù)據(jù)等平臺效能優(yōu)化，有效提升經銷商的到店轉化率、訂單量和客單價。

當然，真正促使經銷商下定決心做定制的，其實是消費習慣的變革。如今的80、90后人群，喜歡高品質、超性價比的產品，同時又忙于工作而沒時間打理復雜的裝修過程，他們只想“要一個完成的家”，于是，以前單純的賣材料、賣產品等傳統(tǒng)玩法越來越行不通了，“一站式購物”和“拎包入住”模式成為主流趨勢。

一個普遍的現(xiàn)象是，很多2018年后“消失”的原瓷磚老板們、原成品家具、地板、木門經銷商們，也都干起了定制家居。就連陶瓷廠家本身，也正邁向家具的定制領域，再次論證了定制+的消費大勢所在。但是，比起瓷磚+定制家具這種“曲線救國”式的探索，經銷商們有著向定制家居“一步到位”轉型的特權。

是否打破邊界、搶占入口，何時入場定制，選擇權從來都在經銷商手里。問題是，留給“后來者”的機會，已經不多了。

關鍵詞： 瓷磚