觀點網(wǎng)訊：5月7日，陽光城集團股份有限公司發(fā)布關(guān)于2021年度第一期中期票據(jù)觸發(fā)事先承諾條款及事先約束條款的提示性公告。

據(jù)觀點新媒體了解，根據(jù)陽光城4月30日披露的2021年度財務報告，2021年度執(zhí)行審計的會計師事務所發(fā)表了保留意見的審計報告。因此觸發(fā)了《募集說明書》事先承諾條款。

根據(jù)《陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書》約定，設置了投資人保護條款之事先約束條款，即“事先約束事項：在本期債務融資工具存續(xù)期間，發(fā)行人擬做出如下行為的，應按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具持有人會議規(guī)程》事先召開持有人會議，并經(jīng)持有人會議表決同意。

其中，發(fā)行人擬出售或轉(zhuǎn)移重大資產(chǎn)（同時存在賬面價值和評估價值的，以高者為準（下同））或重要子公司或通過其他形式不再將重大資產(chǎn)、重要子公司納入合并報表（該類資產(chǎn)價值單獨或累計金額超過發(fā)行人最近一年或一期合并財務報表的凈資產(chǎn)10%及以上；該類子公司單獨或合計總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入或凈利潤占發(fā)行人最近一年或一期合并財務報表的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入或凈利潤35%及以上）。”

根據(jù)陽光城5月7日披露的《陽光城集團股份有限公司關(guān)于擬出售永康項目公司股權(quán)的意向性公告》，陽光城及其持有100%權(quán)益的子公司陽光城集團浙江置業(yè)有限公司擬與杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司、其持有100%權(quán)益的子公司杭州繽慕企業(yè)管理有限公司簽署相關(guān)協(xié)議，擬將公司持有100%權(quán)益的杭州高光置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓給繽慕公司，交易的總對價預計不超過人民幣57億元。

陽光城2022年一季度末合并財務報表的凈資產(chǎn)為383.11億元，本次擬交易對價超過了發(fā)行人最近一期合并財務報表的凈資產(chǎn)10%以上。因此觸發(fā)了《募集說明書》事先約束條款。

關(guān)鍵詞： 合并財務報表 營業(yè)收入 債務融資