觀點網(wǎng)訊：5月7日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布關于揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國有控股（集團）有限公司注冊文件補充信息的函。

據(jù)觀點新媒體了解，注冊辦公室對上述注冊文件進行了預評，建議發(fā)行人就以下問題對注冊文件（含電子版）進行修改完善；關于募集說明書有12條修改意見，關于法律意見書2條修改意見。

其中，鑒于發(fā)行人涉及關聯(lián)交易，建議根據(jù)MQ.3-1在M-2-2中披露關聯(lián)交易風險；鑒于發(fā)行人披露的部分風險提示重復，建議進一步核實。

鑒于發(fā)行人存在基礎設施建設業(yè)務，根據(jù)相關政策要求，建議進一步核實來自政府的現(xiàn)金流情況；進一步核實本次用途是否符合地方政府性債務管理相關文件要求，按照MH.2-2進一步匡算募集資金用途，補充資金監(jiān)管賬戶信息，并補充募集資金使用承諾。

鑒于發(fā)行人重大資產(chǎn)重組于近一年完成，建議根據(jù)MQ.4.2-2在M-5-8中披露標的資產(chǎn)近一年板塊構成及主要業(yè)務板塊經(jīng)營情況，包括但不限于盈利模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)銷區(qū)域、關鍵技術工藝、行業(yè)地位等。

鑒于法律意見書未對合并范圍內子公司的業(yè)務運營情況、受限資產(chǎn)情況、或有事項及重大資產(chǎn)重組情況發(fā)表法律意見，建議根據(jù)F-4進一步補充，說明其合法合規(guī)性及對本次發(fā)行的影響。

據(jù)悉，4月21日，揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國有控股（集團）有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

債券首期發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限不超過5年，本期債券無擔保，主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機構為華泰證券股份有限公司。

本次中期票據(jù)注冊金額為10.00億元，首期擬發(fā)行10.00億元，擬用于償還發(fā)行人即將到期的有息債務。

關鍵詞： 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 有限公司 法律意見書