觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月21日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布了發(fā)行于2025年到期的2億美元3.80%增信綠色票據(jù)的公告。
觀點(diǎn)新媒體從公告獲悉,本期擬發(fā)行金額為2億美元,售價(jià)為票據(jù)本額的100%,自2022年4月26日起按3.80%的年利率計(jì)息,每半年期末于每年的4月26日及10月26日支付;募集資金將用于償還集團(tuán)一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期外間債務(wù)。
預(yù)期票據(jù)將獲穆迪評(píng)為「Baa3」,公司獲穆迪評(píng)定為「Baa3」、獲惠譽(yù)評(píng)定為「BBB-」及獲中誠信亞太評(píng)定為「BBBg+」。債券的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行,浙商銀行股份有限公司(香港分行)中國民生銀行股份有限公司(香港分行)及農(nóng)行國際。
關(guān)鍵詞: 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 股份有限公司 募集資金