觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月22日，景瑞控股有限公司發(fā)布公告稱，關(guān)于尚未償付2022年3月到期12.75厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約，交換要約于2月22日開(kāi)始并將于3月1日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿，除非另行延長(zhǎng)或提早終止。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，2020年3月11日，景瑞控股發(fā)行本金總額1.90億美元現(xiàn)有票據(jù)，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付?，F(xiàn)有票據(jù)于新交所上市。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償付本金額為1.90億美元。

于本公告日期，景瑞控股按照交換要約備忘錄所載的條款，并在其條件規(guī)限下開(kāi)始提出要約以交換現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的至少1.71億美元或90%。交換要約的目的乃為現(xiàn)有票據(jù)再融資、延長(zhǎng)景瑞控股債務(wù)期限并改善現(xiàn)金流量管理。

在交換要約的同時(shí)，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2022年9月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2023年2月到期的14.5厘優(yōu)先票據(jù)、2023年10月到期的12.5厘優(yōu)先票據(jù)及2024年1月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行同意征求，以獲得必要的同意，以對(duì)規(guī)管同意征求票據(jù)各相關(guān)系列的各契約的條款作出若干修訂。

同步同意征求項(xiàng)下尋求修訂將使景瑞控股避免因現(xiàn)有票據(jù)的任何違約或違約事件而直接或間接產(chǎn)生同意征求票據(jù)項(xiàng)下的任何違約事件，且倘現(xiàn)有票據(jù)受托人及或現(xiàn)有票據(jù)的任何持有人因現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的違約事件而試圖強(qiáng)制執(zhí)行抵押品，其亦將允許同意征求票據(jù)的相關(guān)受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)。

景瑞控股進(jìn)行交換要約為現(xiàn)有票據(jù)再融資并改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，以使公司能夠延長(zhǎng)債務(wù)期限、更穩(wěn)健地發(fā)展、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流量管理。倘交換要約未能成功完成，公司可能無(wú)法于3月11日到期時(shí)悉數(shù)贖回現(xiàn)有票據(jù)。

景瑞控股將就有效提交及接納交換的現(xiàn)有票據(jù)支付購(gòu)股權(quán)A交換代價(jià)或購(gòu)股權(quán)B交換代價(jià)（視情況而定），計(jì)劃使用內(nèi)部資金支付上述交換代價(jià)的前期本金付款、激勵(lì)現(xiàn)金代價(jià)及其他現(xiàn)金部分。新票據(jù)將于2023年到期，并按年利率12.75厘計(jì)息。

關(guān)鍵詞： 景瑞控股就2022年3月到期美元票據(jù)提出交換要約 利率1275厘