觀點網訊：世茂集團此前向國企上海地產(集團)，出售位于上海虹口區(qū)外灘名為“上海外灘茂悅大酒店”，代價45億人民幣。

富瑞2月4日發(fā)表報告稱，預計世茂將繼續(xù)剝離其核心資產，將在短期內降低其違約風險，但也會抑制其中期銷售和盈利前景，可能需時數年才能恢復。

該行將其目標價由4.92港元上調至5.81港元，維持評級“持有”。

由于項目交付延遲和毛利率下降，富瑞將世茂2021年盈利預測下調11%，毛利率預測下調至約26%，意味著盈利按年下降18%，但將2022至2023盈利預測上調 6%至8%至約115億元人民幣，以反映出售收益入賬。

關鍵詞： 富瑞料世茂繼續(xù)剝離其核心資產