近日,奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,由于外部市場環(huán)境穩(wěn)定改善,房地產(chǎn)竣工回暖放量,熱水器產(chǎn)品市場規(guī)模同比大幅回升。
原來,由于2020年一季度受到疫情的影響,因此同比基數(shù)較低,電熱和燃熱就目前看雖然增長均十分顯著。如果將對比數(shù)據(jù)換成2019年的同期,無論是電熱還是燃熱,大盤規(guī)模其實仍處于下降趨勢。
奧維云網(wǎng)提到,受2020年上半年的疫情影響,熱水器市場競爭愈加激烈,馬太效應(yīng)顯著。據(jù)悉,不少品牌因為競爭力不足而退居市占比前十之外。知名熱水器品牌林內(nèi)就是其中之一。
前十大品牌占據(jù)總份額九成以上
據(jù)前瞻數(shù)據(jù)研究所對全國大型零售企業(yè)及線上電商平臺的數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,2020年上半年,海爾、特維爾、A.O.史密斯分別以19.8%、16.9%、13.3%的市場占有率占據(jù)中國燃氣熱水器排行榜的前三名。截止2020年7月11日,國內(nèi)市場燃氣熱水器品牌達673個,上半年排名前五的品牌占據(jù)了市場總份額的70%以上。在市占比排名前十的品牌中,最后兩名帥康和奧特朗僅占2.67%和2.36%。
林內(nèi)作為日本知名燃氣用具品牌,其燃氣熱水器產(chǎn)品一直是中國市場的翹楚,但此次在中國燃氣熱水器市場2020年上半年中的市場占有率竟未達到前十,實在讓人吃驚。要知道在2015年,林內(nèi)在中國燃氣熱水器市場占有率高達12.17%,排名第四。
市場環(huán)境愈加嚴苛 落后的品牌將面臨更艱巨的挑戰(zhàn)
除疫情這一突發(fā)因素的影響,熱水器市場大盤進入下降趨勢也符合現(xiàn)實的市場邏輯。有行業(yè)人士分析稱,截至到2020年年底,中國常住人口城鎮(zhèn)化率提高到了60%以上,同時,國家根據(jù)“房子是用來住的不是用來炒的”這一依據(jù),收緊了房地產(chǎn)。綜合而言,房地產(chǎn)的紅利正在消退,家電行業(yè)包括熱水器,新客源的衰退是必然的,整個熱水器大盤的下降也是不可避免的。
另外,自2020年第二季度開始,特別是2020年下半年,與熱水器產(chǎn)業(yè)相關(guān)的鋼鐵和金屬行業(yè)等原材料價格都有所上升。但從奧維云網(wǎng)(AVC)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,熱水器價格段占比的振蕩基本在2020年第二季度就已經(jīng)完成,之后的變動很小??此?span id="bzxbb7z" class="keyword">平靜的數(shù)字背后,是暗流涌動的價格戰(zhàn):據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2015年-2020年,熱水器的均價走勢波動明顯,受價格戰(zhàn)影響,2018年-2020年呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。
成本上升,但價格在年度為標(biāo)準(zhǔn)的大方向上卻有下降趨勢,利潤空間遭到進一步擠壓,熱水器行業(yè)的進入門檻和生存成本進一步提高。在這一大背景下,在市場競爭中落后的品牌要想重新回歸一線會變得更加困難。
從林內(nèi)自身公布的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,2019年1-12月,林內(nèi)在中國的子公司上海林內(nèi)實現(xiàn)銷售額436.2億日元(約人民幣29億元),同比減少8.2%。林內(nèi)在報告中提到,其熱水器在中國線下銷售陷入增長困境。
熱水器發(fā)展新趨勢 林內(nèi)能否跟上?
奧維云網(wǎng)分析指出,除了價格方面的競爭,熱水器市場競爭的另一個方向就是功能。尤其是零冷水功能,是近年來燃熱產(chǎn)品升級的重要方向,目前市場占比仍在提升。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年一季度線上零冷水零售額滲透率25.7%,同比增長6.7%;線下滲透率為33.4%,同比增長6.3%,增長均十分顯著。
在零冷水功能方面,林內(nèi)方面稱其早在2013年就正式推出了零冷水燃氣熱水器。而在其官網(wǎng)上,也有一些帶有零冷水功能的燃氣熱水器。在功能性上足以和其他品牌進行競爭。
但是,熱水器市場的功能競爭并不只有零冷水。據(jù)奧維云網(wǎng)的列舉,這些功能包括但不限于靜音產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、礦物質(zhì)洗浴、健康洗浴、智能化、全屋用水解決方案產(chǎn)品等。
還有一個值得關(guān)注的方向是:在2021年3月的AWE,許多熱水器品牌都“各顯神通”,集中展現(xiàn)其熱水器產(chǎn)品在智慧場景方面的應(yīng)用:萬和在展會上,推出了5G熱水器——通過萬和獨有MFAI技術(shù)和AI算法,提出既要智能也要保護用戶隱私的理念;海爾和美的則是更加注重場景的全覆蓋,為沐浴、飲水、洗漱等多種情況,設(shè)定不同的解決方案;A.O.史密斯則是發(fā)布“AI-Link全聯(lián)全控智能物聯(lián)系統(tǒng)”;華帝展示全屋用水解決方案。
面對行業(yè)內(nèi)不斷推陳出新的技術(shù)發(fā)展方向,作為曾經(jīng)的行業(yè)領(lǐng)頭羊,林內(nèi)是怎么做的呢?
在林內(nèi)官網(wǎng)上,有關(guān)產(chǎn)品的新聞卻停留在2020年12月14日,是一篇題目為《冬季熱水器防凍保養(yǎng)攻略》的文章。
有關(guān)熱水器產(chǎn)品的新聞,最新的兩篇文章日期標(biāo)注的是2020年1月6日,分別名為《迎接消費升級林內(nèi)重新定義舒適型“零冷水”熱水器功能配置》和《林內(nèi)健享燃氣熱水器新品面市,主打健康養(yǎng)生理念》。
林內(nèi)官網(wǎng)上有關(guān)熱水器的這兩篇文章中,第一篇內(nèi)容是借一位“北京中塔大中電器專業(yè)銷售熱水器人員”的口將其他產(chǎn)品的零冷水功能定義為“表面上”的零冷水功能,從而對自己產(chǎn)品即冷即熱功能進行宣傳;第二篇除了提出一個“冷熱沖”的新概念外,就是宣傳2019年AWE林內(nèi)展示的浴缸放滿即停功能以及恒溫制作系統(tǒng)……
一家企業(yè)的官網(wǎng)往往是這家企業(yè)面對行業(yè)和消費者的窗口,但是林內(nèi)官網(wǎng)上有關(guān)于熱水器方面的內(nèi)容,卻著實令人擔(dān)憂。當(dāng)其他品牌正在推出更加創(chuàng)新,更加新穎的熱水器技術(shù)時,林內(nèi)官網(wǎng)上對自家熱水器產(chǎn)品的宣傳介紹,似乎和這個有著101年歷史的日本家電品牌形象有些出入。
如果說官網(wǎng)上的消息并非最新的消息,那么希望林內(nèi)能夠?qū)⑵湓跓崴鳟a(chǎn)品方面進行創(chuàng)新的有關(guān)消息盡快放上官網(wǎng),給中國市場的消費者一個及時的信息反饋。
林內(nèi)“棋差一著”
伴隨著改革開放帶來的紅利,1993年,日本林內(nèi)株式會社、日本株式會社琦酸、上海燃氣(集團)有限公司合資組建上海林內(nèi)有限公司,標(biāo)志著林內(nèi)第一次進入中國市場。時至今日,林內(nèi)在中國市場已經(jīng)有28年的發(fā)展歷程。
官網(wǎng)信息顯示,在華28年,林內(nèi)從原先的上海浦東工廠搬到奉賢區(qū)的產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園在2018年3月21日正式建成投產(chǎn),是林內(nèi)集團規(guī)劃的集研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園一期工程有6條熱水器(采暖爐)生產(chǎn)線、2條灶具生產(chǎn)線,可以實現(xiàn)年產(chǎn)200萬臺綜合熱能器具。除產(chǎn)業(yè)園外,林內(nèi)在華似乎未擁有其他的生產(chǎn)線。
但另一家外資家電品牌BSH(博西)從1994年正式進入中國市場,2018年卻已經(jīng)在中國投資成立了5家子公司,建立了分別位于滁州、無錫和南京的3個生產(chǎn)基地,擁有1個全球研發(fā)中心及亞太數(shù)據(jù)交換中心。該公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)涉足中國白色家電的各個領(lǐng)域,包括冰箱、洗衣機、洗衣干衣機、廚房電器、小家電產(chǎn)品、洗碗機和烤箱等。
有趣的是,據(jù)上海林內(nèi)有限公司副總經(jīng)理陳光杰表示,在產(chǎn)業(yè)園建成前的20多年間,上海林內(nèi)在中國市場研發(fā)的新品竟然都要送到日本總部檢測后才能投放中國市場。在中國的外資品牌都在中國建廠,加快本土化的進程,加大對中國市場的重視程度時,林內(nèi)這樣的做法,不禁讓人好奇林內(nèi)高層到底將中國市場置于怎樣的一個地位呢?
有行業(yè)人士透露,在2017年,上海林內(nèi)總經(jīng)理進士克彥曾公開向媒體表示:上海林內(nèi)要增加采暖爐、采暖系統(tǒng)銷售額,使其成為上海林內(nèi)第二大支柱產(chǎn)業(yè),加強廚房電器業(yè)務(wù),令其成為第三大支柱。但是作為日本“小而美”公司的代表,林內(nèi)雖然過去依靠小步慢跑獲得了規(guī)模和利潤的穩(wěn)步增長,但是面對中國這個快速動蕩的商業(yè)局面,林內(nèi)在戰(zhàn)略上的布局無疑是落后了。
“日本的”還是“中國的”?
在去年舉辦的林內(nèi)百年紀(jì)念產(chǎn)品云發(fā)布會上,上海林內(nèi)營業(yè)本部本部長姜穎表示,上海林內(nèi)的生產(chǎn)體系、品質(zhì)要求和管理辦法跟日本林內(nèi)一模一樣。從其他媒體和林內(nèi)自身的宣傳來看,上海林內(nèi)無疑是日本林內(nèi)的“翻版”,那么反過來講,上海林內(nèi)是“中國的林內(nèi)”嗎?
有經(jīng)濟學(xué)家表示,國內(nèi)購買決策群體的知識結(jié)構(gòu)、教育背景、閱歷眼光都參差不齊,一個外資工業(yè)品品牌企業(yè)僅憑在國外的名聲,要想讓本土購買群體的大多數(shù)人認同是很困難的。如果品牌沒有本土化,那么它與客戶的這種關(guān)聯(lián)就是短暫和脆弱的,經(jīng)不起風(fēng)浪。我們常說品牌可以抵抗經(jīng)濟波動,在經(jīng)濟衰退時,品牌能夠發(fā)揮關(guān)鍵作用,挽救企業(yè)于不倒。但對于沒有經(jīng)過本土化的品牌,這些都是空話。
對于林內(nèi)而言,中國市場的本土化方面似乎還有待加強。據(jù)了解,從2005年至2019擔(dān)任上海林內(nèi)總經(jīng)理的進士克彥十分關(guān)注中國市場,曾視察過林內(nèi)在青島的總經(jīng)銷商,曾發(fā)表過對中國的燃氣具未來發(fā)展的分析。但是從2017年3月全國熱水器品牌銷量排行榜來看,林內(nèi)的排名依然在美的、海爾、萬和等本土企業(yè)之后,僅為1.77萬臺。
有業(yè)內(nèi)人士認為,林內(nèi)在中國的地域分布嚴重失衡:在上海,林內(nèi)銷量也多次高出同行;出了上海,對林內(nèi)有所了解的消費者并不多,知名度比不上海爾、美的。
反思:空洞的“工匠精神”
無論是落后的戰(zhàn)略布局還是欠缺的本土化,林內(nèi)在中國市場的經(jīng)營策略仿佛都透露著一股傲慢:我是日本百年企業(yè),我代表日本先進的技術(shù),我代表日本制造的“工匠精神”……
2018年的首屆中國燃氣具行業(yè)品牌盛典上,上海林內(nèi)有限公司董事長李松華屢次提到林內(nèi)的“工匠精神”。他認為,林內(nèi)燃氣具產(chǎn)品之所以能脫穎而出,主要得益于其產(chǎn)品的品質(zhì),將工匠精神作為基業(yè)長青的密碼。
但是,當(dāng)過度注重“工匠精神”,將其奉為唯一信仰時,同樣也會出現(xiàn)弊端。
在20世紀(jì)90年代末期,面臨制造能力空洞化和全球市場份額流失的窘境,日本傳統(tǒng)的追求完美的“造物”(Monozukuri)理念被重新喚起。Monozukuri是日本常用的術(shù)語,被用以反映戰(zhàn)后日本的核心制造能力。它形容了日本在制造高質(zhì)量、持續(xù)改進、追求完美的精密產(chǎn)品方面的專業(yè)能力和實踐。這也正是被中國人所熟知的日本“工匠精神”原本的稱呼。
1999年,日本《“造物”核心技術(shù)復(fù)興基本法案》正式被頒布。“造物”核心技術(shù)被定義為與工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計、制造和維修相關(guān)的技術(shù),由內(nèi)閣列出清單進一步指定,作為支持制造業(yè)發(fā)展的共性技術(shù)。隨著法案的推行,“造物”理論一時間被日本制造業(yè)奉為圭臬。
這導(dǎo)致日本制造業(yè)出現(xiàn)這樣的一個情況:日本老牌大企業(yè)通過創(chuàng)建新部門和分支機構(gòu)進入新領(lǐng)域,其員工仍然延續(xù)現(xiàn)有的工作管理和管理實踐,限制了新部門的創(chuàng)新力。而憑借其強大的購買力,這些貌似是新實體但骨子里仍然是老企業(yè)的企業(yè)實體往往會扼殺真正具有創(chuàng)新力的初創(chuàng)企業(yè)。而這一現(xiàn)象背后,就是“工匠精神”在為其提供理論支撐:只有經(jīng)過歷史打磨、一代代傳下來的技術(shù)和經(jīng)驗才是最好的。
當(dāng)企業(yè)純粹是為了制造而制造時,“工匠精神”就變成無形的精神枷鎖。作為最需要創(chuàng)新的行業(yè),日本IT行業(yè)就深受“工匠精神”的毒害:在注重制造精度的思想影響下,日本IT行業(yè)在硬件能力上十分出眾,但是卻在識別并接受尖端軟件的重要性和價值方面進展緩慢。這也導(dǎo)致日本IT企業(yè)50多年以來從未躋身過頂尖電子制造商行列。
作為日本林內(nèi)的“翻版”,上海林內(nèi)在面對中國市場變化時反應(yīng)總是“慢半拍”的原因,或許就源于對自己品牌中日本“工匠精神”的自負。但是百年“工匠精神”的指導(dǎo)下,林內(nèi)卻在中國市場與消費者“漸行漸遠漸無書”。
根據(jù)GfK中怡康測算,2021年中國熱水器市場整體將實現(xiàn)恢復(fù)性增長,預(yù)計額增速5.5%,預(yù)計線上渠道零售額同比增長8.6%,線下渠道實現(xiàn)恢復(fù)性增長3.8%。面對今年的恢復(fù)性增長,如果上海林內(nèi)能夠推出符合中國市場特色的“中國化”經(jīng)營策略,或許還有機會重回一線的行列當(dāng)中。